Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из Союза писателей. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в браке. Между ними зарождается роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
Героями его романа становятся люди из ближайшего окружения, а центральной фигурой оказывается загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. В этом творении реальность причудливо переплетается с мистикой, отражая сложный внутренний мир драматурга в непростую эпоху.
