1930-е годы. В Москве неожиданно появляется таинственный иностранец, называющий себя Воландом. Вместе с его прибытием в советскую столицу проникает необъяснимая чертовщина и мистика, а его необычная свита начинает сбивать с толку обывателей, устраивая невероятные происшествия. Кажется, что город погружается в хаос фантасмагорических событий, нарушающих привычный уклад жизни.
Однако за внешней стороной этих странных событий скрывается иная, гораздо более глубокая реальность. Визит Воланда имеет свою скрытую цель, недоступную пониманию простых смертных. В происходящем просматривается некая высшая справедливость, разыгрывающаяся по своим особым законам, где каждый получает по заслугам.