Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя, столкнувшись с серой реальностью оперативной работы.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной ликвидации опасной банды грабителей получает предложение о службе в ленинградском КГБ. Его определяют в группу личной охраны высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив спецкурсы Комитета, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на "Ленфильм". На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
