Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая своих детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Непредвиденные проявления её дара становятся настоящим испытанием для неподготовленных родителей.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделённая паранормальными способностями. Она пытается вернуть ребёнка, но получает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: помощь в возвращении дочери в обмен на сотрудничество с разведкой.