1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь, поступив на службу в милицию. Его непосредственным начальником становится майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана — человек жёсткий и требовательный, привыкший добиваться поставленных целей любыми средствами. Журавлёв приходит в отделение в самый разгар охоты на банду преступника по кличке Клещ, и именно ему поручают разработать дерзкий и нестандартный план по поимке опасного главаря.
Однако вскоре Денис понимает, что война, которую приходится вести в мирное время, оказывается куда сложнее фронтовой. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, а доверие становится опасной роскошью. Каждое решение приходится принимать в условиях неопределённости, где даже верные соратники могут оказаться по ту сторону закона.