В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для двух мелких бандитов — Сереги и Саймона, верой и правдой служивших местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа стала доставка химика, мастера по изготовлению белого порошка, но парни с треском провалили операцию. Однако Михалыч, известный своим терпением, решил дать им шанс искупить вину — нужно было всего лишь совершить обмен в одной из контор: чемодан денег на чемодан с наркотиками.
Но на выходе из здания Серегу и Саймона уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, нанятые местным «оборотнем в погонах», планировали провернуть хитрую аферу и кинуть мафиози Михалыча. Парни оказались в центре опасной игры, где ставки были слишком высоки, а доверять уже было некому.
