Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, делили радости и тяготы службы. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть вражды, наполненная обидными словами и оскорблённой честью. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из присутствующих не осознаёт всей глубины надвигающейся трагедии.
Друзья поэта, его сослуживцы и знакомые, собравшиеся у подножия горы, воспринимают предстоящую схватку как формальность, печальную, но неизбежную дань дворянским традициям. Они ожидают, что противники ограничатся демонстрацией принципов, сделав несколько выстрелов в воздух. Никто не допускает мысли, что эта ссора станет последней главой в жизни гениального поэта, оборвавшейся на взлёте его творческого пути.