Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о том загадочном рейве, что должен состояться на самой границе с Мавританией. Бескрайние пески становятся для них зеркалом, отражающим тревоги и смутные надежды, заставляя смотреть вглубь собственных душ.
По мере приближения к цели пустыня обнажает свою древнюю сущность, превращаясь в арену метафизического противостояния. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа между экстазом и гибелью, где каждый шаг может стать как падением в бездну, так и восхождением к спасению.
